Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Порядок и особенности наследования, составления завещания, распределения имущества между наследниками регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Основной принцип норм законодательства в сфере наследственного права – свобода завещания. Ограничение – понятие обязательной доли наследства. Согласно нормам права, существует определенная часть имущества, по праву принадлежащая определенному наследнику, независимо от воли завещателя.

Особенности обязательной доли

• Представляет собой часть имущества завещателя в разных формах;
• Наследуется в обязательном порядке определенными лицами;
• Порядок и круг лиц, имеющих право на обязательную долю, определяются нормами права;
• Наследодатель не может повлиять на выполняемость данной нормы;
• Обязательная доля не может быть всем имуществом – это минимальная часть;
• По закону, наследодатель имеет право присудить лицу, которое претендует на обязательную долю, большую часть наследства;
• Стоит учесть, что обязательная доля полагается определенному лицу даже тогда, когда все имущество по завещанию передано другими лицами, а претендент на обязательную долю не является наследником по завещанию.

Принцип свободы завещания

Согласно статье 1110 ГК РФ лицо имеет право передать свое имущество по наследству:

• Тем лицам, которым пожелает;
• Может совершать различные распоряжения относительно своего имущества;
• Отказать в определенном наследстве лицам, которые имели на него претензии по закону.

При этом наследодатель не может никак повлиять на норму, которая обеспечивает реализацию права определенного круга лиц на обязательную долю в наследстве. Список таких претендентов закрытый и четко определяется нормами законодательства.

Цель выделения перечня – защита определенных лиц, которые по ряду объективных причин требуют материального обеспечения и поддержки. Расширенное толкование списка лиц не предусматривается.

Кто имеет право на обязательную долю?

1. Родители наследодателя, которые являются нетрудоспособными и не могут обеспечивать себя.
2. Несовершеннолетние дети.
3. Супруг или супруга, признанные нетрудоспособными.
4. Иждивенцы, являющиеся нетрудоспособными.

Поскольку перечень является закрытым, его нельзя расширить и распространить данные положения на других лиц. Ограничение, касающееся право на свободу в завещании имущества, в виде обязательной доли, может быть также ограничено – решением суда. Суд имеет законные права ограничить размер выделяемой доли лицам, перечисленным выше, или отказать им в получении.

На какой размер имущества наследодателя могут претендовать обязательные лица?

Особенности выделения обязательной доли, расчет ее размера постоянно вызывают конфликты между наследниками – ежегодно в суд обращаются десятки лиц. Претензии сторон рассматривает суд и принимает решение на основании всех деталей дела.

Размер доли определяется гражданским законодательством. Для начала требуется определить долю, которую получило бы обязательное лицо при наследовании по закону (при отсутствии завещания). Если имеется завещание, обязательная доля составит половину от доли, полагающейся по закону.

Обратите внимание: если завещания нет, то действует норма наследования по закону, а не о получении обязательной доли – данное понятие не имеет юридической силы.

Как реализовать право на получение?

Согласно нормам закона, для получения обязательной доли требуется собрать пакет документов, который подтверждает права на долю. Документы и заявление передается нотариусу. Другой вариант – совершить действия, которые говорят о принятии наследства.

Основания для уменьшения доли или отказа в получении

Статья 1149 ГК РФ предусматривает ситуации, в которых лица, имеющие права на обязательную долю, могут не получить ее или получить в уменьшенном виде. Главное основание для этого – материальное положение самого лица, которое входит в перечень, изложенный выше. Это логичное и законное положение, исходя из самой цели выделения обязательной доли: получают ее лица, которые нуждаются в материальной помощи и не могут обеспечивать себя по объективным причинам. Если факта нужды нет, суд может пересмотреть размер доли.

Основанием для полного отказа может быть невозможность передать обязательному наследнику долю, которая является частью недвижимого имущества, используемого при жизни наследодателя другим наследником из завещания. Это касается и основного дохода наследодателя, если обязательное лицо им не пользовалось.

Решение по данному вопросу может принять только суд, на основании рассмотрения особенностей дела и материального состояния сторон.

По закону, обязательное лицо имеет право на отказ от принятия своей доли, но дальнейшую судьбу данного имущества лицо решать не может.

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Право на обязательную долю в наследстве

Воля умершего, выраженная в установленной форме, обязательна к исполнению по общему правилу.

Очереди наследников

Все слышали про понятие «обязательная доля в наследстве». Но мало кто знает, кто имеет на нее право, почему, и в каком размере. Объясняем по порядку. Но сначала вкратце о том, кто наследует вообще.

ГК выделяет несколько очередей наследников (статьи 1142-1144ГК РФ). Каждая следующая очередь наступает в том случае, если в предыдущей никого не оказалось.

1 очередь:дети, супруг и родители умершего.

2 очередь:братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

3 очередь:братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Есть еще 4,5 и 6 очередь. Но до них очень редко доходит. Подробнее о наследниках последующих очередей содержится в ст. 1145 ГК РФ.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):

— нетрудоспособные дети наследодателя,

— нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Далее по тексту лица из указанного перечня будет называть «льготниками».

Права и интересы несовершеннолетних детей защищены законом всегда. Ребенка нельзя оставить без крова, содержания, воспитания по нормам российского законодательства. Это обычная практика. Но на обязательную долю в наследстве имеют право и иные лица.

Основной момент: все эти лица должны оказаться нетрудоспособными. Например, имеют инвалидность, ограничения к труду из-за возраста и состояния здоровья.

Кстати, лица предпенсионного возраста тоже приравнены к нетрудоспособным (женщины, достигшие 55 лет, мужчинам -60 лет)

Но не только родство может их связывать с наследодателем. Закон включил в перечень и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Второй момент:они должны быть призванными к наследству.

Смысл норм ГК РФ об обязательной доле состоит в защите интересов нетрудоспособных наследников «удаленных» очередей.

Если на иждивении умершего последний перед его кончиной год кто-то нетрудоспособный состоял на иждивении, высока вероятность, что он приобретет обязательную долю в наследстве. При этом не важно, проживал ли он с наследодателем совместно или отдельно. Не играет роли и то, что он не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Он будет наследовать наравне с призванными к наследованию.

Пример: наследники по закону 1 очереди – две дочери. Но их умерший отец последний год содержал свою нетрудоспособную тетю. По закону она отнесена к 3 очереди. И ничего бы не получила, если бы была трудоспособна или не состояла на иждивении у племянника.

Закон приравнял к наследникам по закону тех, кто таковыми не являются (см. очереди), но которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нужна помощь при получении наследства?
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста
Записаться

Зачем устанавливается обязательная доля?

Чтобы защитить интересы «слабых» (льготных) категорий.

Напомним: человек вправе завещать свое имущество кому угодно. В том числе обойдя вниманием своих родных и близких. Но это его право не безгранично. Независимо от воли наследодателя, при наличии «льготных» наследников у завещанного имущества придется «отщепить» кусочек в интересах этих льготников.

Пример: отец на все свое имущество оставил завещание новой супруге. Но у него остался несовершеннолетний ребенок от предыдущего брака и престарелые родители. Все они также имеют право на наследство, несмотря на то, что по завещанию умерший им ничего не оставил. И наследовать они будут в пределах обязательной доли.

Таким образом, необходимость в выделе обязательной доли возникает тогда, когда:

— есть завещание, не учитывающее интересы «льготника»,

— среди наследников есть «льготник».

Как рассчитывается обязательная доля, если есть завещание?

Вышеуказанные в Перечне лица независимо от содержания завещания наследуют НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОЛИ, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Для того, чтобы понять алгоритм расчета, приведем его на простых цифрах, а не имуществе.

Пример: есть наследственное имущество – только банковский вклад на 3 млн. руб. По завещанию он завещан вообще не родственнику. Допустим, студентке, ухаживавшей за бабушкой-наследодателем перед смертью. Но у бабушки осталась парализованная дочь преклонного возраста. Иных наследников нет. В данном случае смотрим общую стоимость наследства – 3 млн. руб. и количество наследников по закону – 1 дочь. Соответственно, обязательная доля в наследстве парализованной дочери составит 1,5 млн. рублей. Это как раз половина того, что она получила бы по закону, если бы не было завещания.

Кстати, в обязательную долю засчитывается все, что «льготник» получает из наследства по какому-либо основанию. В том числе по завещательному отказу (что это такое – см. в ст. 1137 ГК РФ).

Если завещание есть только на часть имущества

В этом случае сначала обязательную долю пытаются выделить из незавещанной части. Если она окажется меньше, чем положено, то недостающая стоимость берется из завещанного имущества. То, что другие наследники по закону из-за этого меньше получат, алгоритм не поменяет. Но расчет будет посложнее.

Пример: открылось наследство: дом и машина. Дом стоит 10 млн, машина – 2 млн. Есть наследники – совершеннолетний сын и престарелый отец. Есть завещание только на дом – сыну. Машина же подлежит наследованию по закону. У наследодателя остался нетрудоспособный престарелый отец. Машину будут наследовать по закону сын и отец наследодателя. В денежном выражении это составило бы по 1 млн. руб. каждому. Но это меньше, чем получил бы «льготник» по закону. Обязательная доля «льготника» — не менее половины того, что он наследовал бы по закону. А по закону сын и дед наследовали бы по 6 млн. Поэтому выдел обязательной доли «перекинется» и на дом, отошедший по завещанию сыну. Из его стоимости в часть обязательной доли для дела перейдет недостающие 5 млн., что фактически составит половину стоимости дома.

Таким образом, то, что завещание затронуло не все имущество, отнюдь не спасет завещанную часть от дележа для выдела обязательной доли.

Обязательная доля может быть уменьшена судом

Хоть размер обязательной доли и установлен законом, но суд может отойти от данного размера в сторону уменьшения или вообще отказать в присуждении. Закон предусматривает такие последствия для ситуации чрезмерного неравенства между наследником по завещанию и «льготником».

Типичная ситуация: дом завещан тому, с кем усопший совместно в нем же и проживал. Но у него появился наследник-«льготник». В силу выдела обязательной доли «льготнику» подлежит передаче этот дом. Но при этом полностью пострадают интересы наследника по завещанию. В этом случае суд вправе уменьшить размер доли. Или вообще «льготнику» в ее выделе отказать.

При этом суд учитывает имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю.

Утрата права на обязательную долю

Закон предусматривает и обстоятельства, при которых «льготник» утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ). Это если «льготник» является выгодоприобретателем наследственного фонда (о том, что это такое – ст. 123.20-1 ГК РФ).

Льготник имеет право в период принятия наследства заявить нотариусу отказ от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. И тогда он вновь обретет право на обязательную долю в наследстве.

При этом суд все равно может уменьшить размер обязательной доли этого наследника. И причиной может стать несоразмерность полученного им наследства и реально необходимых средств на его содержание.

Конечно, учитываться должны и потребности «льготника» в разумных пределах, и обремененность его долгами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя. Но право уменьшить размер доли у суда в отношении льготника, отказавшегося быть выгодоприобретателем наследственного фонда, имеется.

Нужна помощь?

Разобраться в том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве и в каком именно размере непросто даже специалисту в области наследственных дел. Нюансов в наследственном деле тем больше, чем больше наследников и выше стоимость наследства. Если речь идет не об избушке в деревне, а о квартире многомиллионной стоимости в Москве, права на наследство часто стараются заявить все ближние и дальние родственники. И часть из них в качестве аргумента обязательно приводят свое право на обязательную долю в наследстве. Обычно разногласия перерастают в горячие судебные споры. Споры по наследству сложны, длительны, часто имеют непредсказуемый результат.

Практически все специалисты в области права рекомендуют воспользоваться профессиональной поддержкой юристов в таких делах. Юридическая группа МИП в своем составе имеет адвокатов с опытом судебной практики по гражданским, семейным спорам и наследственным делам. Наши знатоки законов не откажутся помочь даже в самых запутанных хитросплетениях наследственных споров.

Куренкова Елена Владимировна

Куренкова Елена Владимировна ― юрист с опытом работы более 20 лет. Ей доверяют клиенты и уважают коллеги, считая одним из лучших специалистов в стране. В ведении Куренковой Людмилы Сергеевны находятся самые сложные процессы по наследственным, семейным, трудовым, жилищным вопросам.

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве (действующая редакция)

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Статья 1148 Статья 1149 Статья 1150
Постоянная ссылка на документ
URL документа [ скопировать ] HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [ скопировать ] BB-код ссылки для форумов и блогов [ скопировать ] в виде обычного текста для соцсетей и пр. [ скопировать ] Скачать документ в формате

Комментарий к ст. 1149 ГК РФ

1. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Гражданского кодекса РФ, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года (Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ).

Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю — наследственной долей.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, установлен в п. 1 комментируемой статьи, в соответствии с которым несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК (см. комментарий к ним), наследуют независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился. По ранее действовавшему законодательству обязательная доля составляла не менее двух третей от той доли, которая причиталась бы по закону.

Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

2. Как следует из п. 2 комментируемой статьи, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части имущества наследодателя, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Обязательные наследники имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9).

3. Пункт 3 комментируемой статьи в определенной степени ограничивает свободу завещания. Речь идет о том, что если наследодатель попытается лишить какого-либо наследника наследства, то закон устанавливает, что обязательная доля перекрывает все прочие завещательные распоряжения в пользу обязательного наследника. Так, например, если наследодатель установил в пользу обязательного наследника завещательный отказ, то стоимость последнего будет засчитываться в обязательную долю такого наследника, по существу, уменьшая ее размер.

4. Суд имеет право с учетом конкретных обстоятельств (в частности, имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю) уменьшить и эту долю либо вообще отказать в ее присуждении. Конституционный Суд РФ в Определении от 2 декабря 2013 г. N 1906-О отметил, что «предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судебную защиту».

Подобное происходит в тех случаях, когда осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или которое использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное). Это обусловлено тем, что не всегда претендуют на получение обязательной доли люди малоимущие и нуждающиеся в защите.

Применяя указанные положения, суды, отказывая в присуждении обязательной доли в наследстве, обычно ссылаются на наличие у претендента на обязательную долю имущества, которое позволяет ему удовлетворять все свои потребности, в то время как у лица (наследника по завещанию), за счет имущества которого выделение обязательной доли будет осуществляться, соответствующее имущество (достаточное для удовлетворения его минимальных потребностей) отсутствует.

Согласно п. 4 комментируемой статьи, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Как следует из указанной статьи, речь не обязательно идет о помещениях, признанных жилыми в установленном законом порядке (дача и тому подобное). При этом данное положение было воспринято из практики Конституционного Суда РФ (см. Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР». В этом Определении было отмечено, что ограничение права наследника по завещанию не противоречит ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, предусматривающей возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина лишь постольку и лишь в той мере, в какой это не только презюмируется, но действительно является необходимым в целях защиты прав и законных интересов других лиц.

Обязательные наследники получают отдельное свидетельство о праве на наследство. При этом обязательный наследник должен подтвердить нотариусу брачные, родственные отношения, усыновления или иждивения.

Согласно п. 31 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав при возражении наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном ст. 41 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Как следует из п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», «при разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее:

а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины;

б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 г., применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР;

в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ);

г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права.

Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит);

д) если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом;

е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди».

5. Комментируемая статья была дополнена п. 5. Как известно, по ранее действовавшему законодательству право на обязательную долю должно было быть осуществлено во всех случаях независимо от вида завещания. Что касается наследственных фондов, то ситуация не так однозначна. Согласно ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

Таким образом, у наследника есть право выбора: либо стать выгодоприобретателем и отказаться от обязательной доли или же отказаться от прав выгодоприобретателя наследственного фонда и получить обязательную долю. В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Если ваш родственник оставил завещание, и из имущества вам ничего не досталось, возможно, вы все равно можете рассчитывать на наследство. Например, если вам полагается обязательная доля – она выделяется вне зависимости от содержания завещания (ст. 1149 ГК РФ). Также ее могут выделить наследнику второй или другой очереди, даже если в наследство вступает первая очередь. Я юрист по наследственным делам. В этой статье я расскажу, что такое обязательная доля и кому она полагается в 2024 году. Также вы узнаете, какую долю должны выделить родителям, детям, супругу, внукам и иждивенцам, а когда могут отказать в ней.

Автор, юрист
Актуальность
Просмотров
Бесплатная консультация юриста

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля (далее – ОД) в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, которые были на иждивении у наследодателя на момент его смерти. Иждивенцы делятся на две категории: первая – законные наследники, которые были признаны нетрудоспособными на день смерти наследодателя, и он их содержал не менее одного года. Совместное проживание значения не имеет. Вторая категория – наследники, не связанные с наследодателем родством, если они были у него на иждивении минимум год и жили вместе с ним.

Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае
Возможно, вам будет полезно:

Право на обязательную долю в наследстве

Как я писала выше, условно претенденты делятся на две категории: нетрудоспособные родственники и иждивенцы. Несмотря на это, размер доли для всех одинаков – половина того, что они могли бы получить при наследовании по закону. Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Получить ОД может нетрудоспособный супруг: например, если у него есть инвалидность 1,2 или 3 группы. Или если он достиг пенсионного возраста.

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери. Для выделения ОД ребенку старше 18 лет понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Дети, зачатые до смерти наследодателей, тоже могут получить наследство. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается, дело приостанавливается нотариусом. Если документ был оформлен, мать может обратиться в суд и добиться, чтобы выделили долю.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть	ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Завещания нет	Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду неполной правоспособности.

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, которые были на длительном финансовом обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно	Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Лица, не относящиеся к родственникам	Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Это должны быть доказательства, подтверждающие, что помощь наследодателя была единственным источником к существованию и значительно превышала собственный доход. Например, могут понадобиться банковские выписки, справка о размере пенсии (Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 “О судебной практике…”).

Снежана Погонцева
Юрист, автор-редактор сайта
(Семейное право, стаж 12 лет)

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Подробно о порядке наследования внуками.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

• у гражданина нет права на долю;
• с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
• наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается из незавещанного имущества. Если его недостаточно, в расчет берется и завещанное.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования	При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
Получатели	На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на остальных правопреемников: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при наличии завещания:

Мужчина завещал все свое имущество супруге. В 2018 году он умер, открылось наследство. Вдова обратилась к нотариусу, а на следующий день к нему же пришла дочь умершего от первого брака и заявила о своем праве на обязательную долю. Она пояснила, что несколько лет уже на инвалидности, и отец платил алименты на ее содержание. Просила выделить по 1/4 в праве на дом и машину. Это имущество было куплено в браке и половина уже принадлежит супруге, поэтому нотариус выделил только по 1/8. Потом стороны договорились о разделе по соглашению с выплатой компенсации в пользу дочери.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Надоело читать? Расскажем по телефону и ответим на ваши вопросы

Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

Заявление для нотариуса (образец)

г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

20.03.2019

Гр. Астафьев О. Г., умерший 20.11.2018, имел в собственности квартиру площадью 50 кв.м. После смерти имущество по закону унаследовала супруга. При жизни наследодатель помогал финансово, я был у него на иждивении из-за инвалидности.

Руководствуясь положениями ст. 1149 ГК РФ, прошу выделить обязательную долю в наследстве в размере ¼ площади квартиры.

Число и подпись

Необходимые документы

Для вступления в наследство понадобится:

• паспорт;
• заявление;
• квитанция об уплате госпошлины;
• свидетельство о смерти наследодателя;
• завещание;
• медицинские справки, пенсионное удостоверение и иные документы, подтверждающие право на обязательную долю;
• экспертное заключение о стоимости имущества;
• техпаспорт на недвижимость.

Госпошлина

За свидетельство о наследстве уплачивается госпошлина в размере 0,3 % от стоимости имущества. Пошлина не платится:

• несовершеннолетними;
• недееспособными;
• проживающими совместно с наследодателем при жизни, если наследуется жилплощадь;
• правопреемниками наследодателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Инвалидам 1 и 2 групп предоставляется скидка – 50 %.

Как оспорить обязательную долю в наследстве?

Другие наследники могут оспорить выделение обязательной доли, если есть основания для признания недостойным наследником того, кому она досталась. Также оспорить все можно, если в результате дележа правопреемники останутся без жилья или инструментов для работы.

Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.

Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:

1. Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Предварительно нужно отправить один экземпляр заявления ответчику – с 2019 года это входит в обязанности истцов.
2. Суд принимает иск к производству, выносится определение.
3. Назначаются разбирательства.
4. Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.

Решение вступает в силу через месяц, до этого его можно оспорить. После заверенная копия выдается сторонам, истец предоставляет его в МФЦ для переоформления имущества на себя.

Исковое заявление (образец)

В Свердловский районный суд г. Пятигорска

Истец: Шляхов Н. Е.

Ответчик: Махоненко Л. Д.

20.03.2019

Мой дядя, Махоненко Д. Л., умер 15.07.2018. В наследство по завещанию мне перешла часть квартиры, и ¼ досталась без завещания дочери Махоненко Л. Д. на основании ст. 1149 ГК РФ. При жизни ответчица находилась у наследодателя на содержании из-за нетрудоспособности по инвалидности.

С выделением ОД я не согласен, потому как Махоненко Л. Д. не выполняла обязательства перед родителем: в его жизни не участвовала, помощь не оказывала, не виделась с ним 10 лет. Все расходы по содержанию наследодателя были на мне.

Руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, прошу признать наследницу недостойной на основании вышеуказанных обстоятельств.

Шляхов Н. Е.

Необходимые документы

• паспорт;
• исковое заявление;
• завещание;
• документы на имущество;
• квитанция о внесении пошлины.

Понадобятся чеки, подтверждающие затраты истца на наследодателя. Желательно предоставить свидетелей и иные доказательства, указывающие, что другой наследник должен признаться незаконным. В некоторых случаях можно обойтись без суда: например, если наследник убил наследодателя, достаточно представить нотариусу приговор, вступивший в законную силу.

Госпошлина

Требование о признании правопреемника недостойным носит неимущественный характер и облагается пошлиной в размере 300 руб. (п. 3 ч. 1. ст. 333.19 НК РФ).

Судебная практика

Передача обязательной доли происходит у нотариуса, а в суд нужно обращаться, если гражданин не успел подать документы вовремя – нужно восстанавливать пропущенные сроки. Также вопрос решается через суд, если между наследниками есть спор о доле.

Рассмотрим несколько примеров дел:

№1. Родители женщины составили завещания на разных людей, которые снимали у них жилье и помогали по хозяйству. Потом оба родителя умерли, а дочь не согласилась с распределением имущества: каждому наследнику досталось по 1/2 доли, а ей – ничего. Она обратилась в суд с иском о выделении обязательной обязательной доли. Свои требования она объяснила тем, что из-за нетрудоспособности была у родителей на иждивении.

Также привлекались свидетели. Они пояснили, что истица помогала своим родителям, благо жила несколькими этажами выше. Кроме того, на момент открытия наследства истица уже была нетрудоспособна, поскольку достигла пенсионного возраста. Хотя ответчики утверждали, что по закону у нее нет права на ОД. В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме (Решение от 19 апреля 2012 г.).

№2. У женщина умерла мать, завещавшая ей дом с земельным участком. После этого к нотариусу обратился сын умершей, которому ничего не досталось – он просил выделить обязательную долю в наследстве. Наследница с этим не согласилась и подала в суд иск об уменьшении доли. Свои требования она объяснила тем, что в случае выделения доли у нее не будет возможности жить в завещанном доме, и это ее единственное жилье.

Также она пояснила, что у брата есть доля в другой квартире. Там он не живет и не сдает ее. Кроме того, истица жила в унаследованном доме более 20 лет и несла расходы по его содержанию, в то время как ответчик к нему никакого отношения не имеет. Однако суд принял сторону ответчика и отказал в удовлетворении иска, поскольку невозможность реального выделения доли никак не препятствует – она выделяется в праве собственности. А затраты на содержание и существенное увеличение стоимости дома за счет личных денег истица подтвердить не смогла (Решение № 2-1697/2013 2-1697/2013М-1335/2013 М-1335/2013 от 7 октября 2013 г.).

Ответы юриста на вопросы об обязательной доли в наследстве

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Получение наследства влечет ответственность по долгам наследодателя, поэтому многие отказываются от него. Это делается у нотариуса. Стоит учитывать, что отказ обратной силы не имеет, а от обязательной доли в пользу конкретного лица отказаться нельзя (ст. 1158 ГК РФ).

Получатель обязательной доли в наследстве умер до принятия наследства, что будет с его долей?
На основании ст. 1156 ГК РФ имущество распределится между правопреемниками по закону или завещанию.
Можно ли лишить обязательной доли в наследстве?

Нет, если она полагается по закону. Ее все равно можно выделить через нотариуса или в судебном порядке, даже если наследник в завещании не указан.

В браке с мужем купили квартиру, построили дом. Недавно он умер, а я узнала, что все имущество он завещал нашему сыну, с которым у меня плохие отношения. Могут ли мне выделить обязательную долю?

Если вы на пенсии по возрасту или инвалидности — да, могут. Кроме того, вам и без этого полагается половина доли в каждом объекте, так как имущество куплено в браке. Обратитесь к нотариусу с заявлением о выделении супружеской доли, он выдаст вам отдельное свидетельство.

С бывшим мужем развелись давно, со мной осталась наша дочь, сейчас ей 15 лет. После развода бывший снова женился, в браке они купили квартиру. Пару месяцев назад он умер. Может ли нотариус выделить в этой квартире обязательную долю для моей дочери?

Да, ей полагается 1/8 в праве на квартиру, если из наследников только она и вдова. И половина доли делиться не будет — это личное имущество пережившей супруги.

Заключение эксперта

1. Обязательная доля полагается несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, нетрудоспособным родителям или супругу.
2. Размер такой доли – не менее половина того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
3. Если наследников семи очередей нет, но есть человек, которого наследодатель содержал при жизни, он может вступить в наследство в качестве наследника восьмой очереди и получить вообще все.
4. Если нужно уменьшить размер доли и есть разногласия по этому поводу между правопреемниками, спор можно решить в судебном порядке.
5. Чтобы обязательная доля была выделена иждивенцу, понадобятся документы, подтверждающие, что наследодатель при жизни содержал наследника.

Если у вас остались вопросы, задайте их нашим юристам. Консультации предоставляются бесплатно и круглосуточно!

Что такое обязательная доля в наследстве?

Она ограничивает права собственника на распоряжение полученными благами. При этом дает возможность необходимым наследникам получить принадлежащую им законную часть.

Передача обязательной части будет произведена независимо от того, что отразил в завещании владелец имущества.

Будем благодарны, за 👍, если наш ответ был вам полезен!

Бесплатная юридическая помощь по гражданским делам
Юрист. Автор статей по юриспруденции. · 5 дек 2018 · yurist-novosibirska.ru

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве 1 . Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины. Читать далее

Жми сюда, что бы получить платную юридическую консультацию по Whatsapp.
· 13 февр 2020 · vamnasledstvo.ru

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц в случае, если составлено завещание. Есть категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из трех случае: — если они лишены наследства; — если все имущество завещано другим лицам; — если причитающаяся им часть завещанного и. Читать далее

Когда наследодатель при жизни оформил завещание и оставил свое имущество определенному человеку, существует ряд других категорий граждан, которым, несмотря на завещание, будет выделена часть. Согласно статье 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации **обязательная доля** будет передана следующим лицам: — Родители, дети и супруги; — Нетрудоспособные лица, которые. Читать далее

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц в. Читать дальше